歌手デビューを目標に来日したアメリカ人青年が夢を追う姿を描くコメディ。誰もが羨むルックスとスタイル、美声の持ち主ニコラスは、歌手デビューを夢見て日本にやって来るが、所属事務所の社長は、条件として女装姿でモデルデビューすることを命じる。歌手になるためと我慢し、指示通りに動くニコラス。しかし、なかなか訪れない歌手デビューのチャンスに、次第に不安を感じ始める。